美自然,来自安徽六安金寨县,递交招股书,拟香港IPO上市,华泰国际独家保荐
2023年6月30日,来自安徽六安金寨县的中国美自然环境科技有限公司China Beautify Natural Environment Technology Co.,Ltd(简称"美自然”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。
美自然招股书链接:
(资料图)
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105502/documents/sehk23063002502_c.pdf
主要业务
美自然,作为一家安徽省领先的污水处理服务提供商之一,主要为客户提供优质的废水处理服务,目前业务扩展到安徽、河北的4个城市,涵盖工业及生活污水处理服务。
美自然业务能力涵盖从研发、设备生产到项目建设和运营的工业废水处理业务全生命周期,为产业园中专门从事不同行业的企业提供一站式综合污水处理服务。于2022年12月31日,美自然的工业废水日处理设计能力约为55,000吨,在安徽省排名第7。根据弗若斯特沙利文的数据,于2022年,按日设计处理能力计,美自然为安徽省第2大非国有工业废水处理服务供货商。于2022年12月31日,美自然的生活污水日处理设计能力约为11,500吨,按乡镇生活污水处理设计能力计,在安徽省排名第10。
于最后实际可行日期,美自然于安徽省的两家领先大型专精产业园(即美央产业园、嘉盛产业园)提供工业废水处理服务。于最后实际可行日期,公司在安徽、河北亦有13个生活污水处理项目根据特许经营模式进行。此外,公司于往绩记录期完成22个生活污水处理项目的设计及建设工作。
股东架构
招股书显示,美自然在上市前的股东架构中,周其胤、李伟华夫妇为控股股东,合计拥有90.18%;
周其胤先生,通过全资拥有的Ecobeauty Holding,持股84.24%;
李伟华女士(周先生的配偶)、李兰胜先生,通过LvyuanEcology(李伟华66.67%),持股5.94%。
Clear Origin Technology Limited,持股约5.07%,(Clear Origin Technology的股东共15人,包括:周朋(周先生的胞妹)23.44%、程浩17.97%(执行董事,周先生的表弟)、周德霞(执行董事)12.50%、周芳(周先生的胞姊)7.81%、赵军(执行董事)6.25%、张晓月5.47%、高毛林4.69%、熊瑞4.69%、贺振洲3.91%、高寒3.13%、韩锡金2.34%、陆云2.34%、章大勇2.34%、王敏1.56%、徐玉岚1.56%);
Beauty Origin Limited,持股约3.75%,(Beauty Origin的股东共15人,包括:施进武16.88%、吴杰16.88%、李晓莹(周先生的妻妹)10.55%、朱爱民8.65%、夏辉5.27%、程瀚5.27%、邓友志4.43%、洪传波4.43%、厉良灿4.22%、张勇凡4.22%、李景运3.16%、陈琳3.16%、廖春发2.32%、刘向东2.11%、罗世平2.11%、田海锋2.11%、朱金舟2.11%、余敦芹1.05%、李多红1.05%)。
Cui Yu女士,通过Future Ecological HK,持股约1%。
董事高管
美自然董事会由7名董事组成,包括4名执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(7名)
高管(8名)
高管包括:董事长、执行董事兼首席执行官周其胤先生,执行董事兼首席财务官周德霞女士,执行董事兼首席技术官赵军先生,执行董事兼执首席营销官程浩先生,安徽美自然董事会秘书李兰胜先生,工程部经理贺振洲先生,科学与环境研究及研发部的科学与环境研究部经理高毛林先生,科学与环境研究及研发部的研发部经理高寒先生。
公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,美自然的收入分别为1.59亿、1.59亿和2.89亿元人民币,相应期间的净利润分别为0.39亿、0.46亿和1.04亿元人民币。
中介团队
美自然是次IPO的中介团队主要有:华泰国际为其独家保荐人;安永为其审计师;上海天衍禾、亚司特分别为其公司中国律师、公司香港律师;金杜、竞天公诚分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其独立行业顾问。
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